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Apr 24, 2024

HIG Capital stürzt sich auf Immobilienunternehmen

Ein Anbieter von Immobilien- und Anlagensanierungsdienstleistungen wurde von der alternativen Investmentfirma HIG Capital übernommen. Die CLC Group hat ihren Hauptsitz in Southampton und bietet Sanierungs-, Elektro-,

Ein Anbieter von Immobilien- und Anlagensanierungsdienstleistungen wurde von der alternativen Investmentfirma HIG Capital übernommen.

Die CLC Group hat ihren Hauptsitz in Southampton und bietet Sanierungs-, Elektro- und Brandschutzdienstleistungen für Kunden in den Endmärkten Sozialer Wohnungsbau, Kommunalverwaltung, Verteidigung, Gastgewerbe und Versorgungsunternehmen an.

Das Unternehmen betreibt 15 Niederlassungen im gesamten Vereinigten Königreich und verzeichnete über zwei Jahrzehnte hinweg ein organisches Wachstum.

Das bestehende Managementteam von CLC wird weiterhin die Entwicklung des Unternehmens vorantreiben.

Seine Aktionäre ernannten FRP Corporate Finance zum leitenden Verkaufsberater. Das Team, das gemeinsam von Partner Simon Davies und Partner Darren Miller geleitet wurde, stieß sowohl bei potenziellen Handels- als auch bei Private-Equity-Käufern auf großes Interesse.

Mit HIG wurde ein Deal vereinbart, nachdem das Unternehmen „die starke Marktposition und den guten Ruf der Gruppe, ihre Erfolgsbilanz bei profitablem Wachstum und die Möglichkeit einer weiteren Expansion in neue geografische Gebiete und ergänzende Dienstleistungen erkannt hatte“.

Durch den Verkauf übernimmt HIG die Kontrolle vom Armitage Family Trust, der erstmals 1971 in das Unternehmen investierte. Sowohl der Trust als auch das CLC-Management werden neben HIG wieder in die Gruppe investieren

Peter Armitage, nicht geschäftsführender Vorstandsvorsitzender von CLC, sagte: „Ich hatte vor über 42 Jahren die Gelegenheit, in CLC zu investieren, als ich jung und ehrgeizig war und bereit war, unser Haus aufs Spiel zu setzen, um einen 20-prozentigen Anteil an dem zu erwerben, was damals war.“ ein relativ kleines Unternehmen mit einem Umsatz von einigen Millionen Pfund.

„Seitdem haben meine Familie und ich in den vergangenen Jahren jede sich bietende Gelegenheit genutzt, um die Investitionen in und das Engagement für CLC zu erhöhen.

„Ich habe jede Minute meines Engagements bei CLC genossen und freue mich, dass HIG an Bord gekommen ist, um die nächste Wachstumsphase der Gruppe zu unterstützen und CLC dabei zu helfen, die Wachstumschancen zu nutzen, die sich ihr bieten.“

John Harper, Geschäftsführer von HIG in London, fügte hinzu: „Auf dem Markt für Immobiliensanierungen werden im kommenden Jahrzehnt erhebliche Investitionen getätigt. Wir freuen uns, mit dem äußerst erfahrenen Managementteam von CLC zusammenzuarbeiten, um durch weitere Dienstleistungen und geografische Standorte auf dem bisherigen Erfolg aufzubauen.“ Expansion sowie Add-on-Akquisitionen.“

Darren Miller, FRP Corporate Finance-Partner, sagte: „Seit seiner Gründung im Jahr 1969 hat sich CLC einen außergewöhnlichen Ruf für die Bereitstellung hochwertiger und zuverlässiger Dienstleistungen für seine Kunden erworben, und dies spiegelt sich in einem nahezu kontinuierlichen Wachstum wider. Es war ein Privileg, die Aktionäre und das Managementteam zu beraten, diese Transaktion zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.“

Die Aktionäre und das Management wurden von Shoosmiths unter der Leitung von Stephen Porter, Lisa Sigalet und Kiran Dhesi rechtlich beraten. Die finanzielle Due Diligence des Anbieters wurde von Nick Williams und Colin Ferguson von RSM durchgeführt. Steuerberater des Gesellschafters waren Alan Gasser und Emma Halton von PwC.

Die Investition von HIG wurde von John Harper, Adam Taylor, Elliott Robinson, William Grant, Scott Menzel und Philippe de Limburg Stirum geleitet. HIG wurde von Goodwins (Recht), Alvarez & Marsal (finanzielle Due Diligence), OC&C und Hakluyt (kommerzielle Due Diligence), AON (Versicherungen) und Buck (Renten) beraten. Bankschulden wurden von Tikehau bereitgestellt.

Die CLC Group verfügt über Niederlassungen in Brandon, Bristol, Camberley, Catterick, Colchester, Gravesend, Leeds, Newcastle, Plymouth, Shepshed, Southampton, Walsall, Warrington und Watford.

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